Depois de subir durante toda a manhã, a Bovespa engatou movimento de queda no início de tarde, mas, perto do fechamento, oscilou entre leves altas e baixas para terminar esta quarta-feira no terreno negativo. O recuo das blue chips - Petrobras e Vale - contribuiu para puxar o índice para baixo. Nos EUA, dados de vendas e construção de moradias vieram acima do esperado e ajudaram o mercado acionário em Wall Street e fechar em alta.

O Ibovespa encerrou com leve baixa de 0,25%, aos 61.651,83 pontos. No mês, o ganho é de 8,05% e, no ano 8,63%. Na mínima, o índice atingiu 61.519 pontos (-0,46%) e, na máxima, 62.514 pontos (+1,15%). O giro financeiro ficou em R$ 7,112 bilhões.

Após fechar estável na terça-feira, nesta quarta-feira a Bolsa praticamente repetiu o movimento, o que, segundo o operador de uma grande corretora, mostra a pouca disposição dos investidores em se manterem em ativos de grande risco.

As ações da Petrobras acompanharam a performance do petróleo no mercado internacional. O papel ON registrou recuo de 2,74% e o PN, -2,28%. Na Nymex, o contrato da commodity com vencimento em outubro encerrou os negócios com declínio de 3,47%, a US$ 91,98 o barril. O petróleo acentuou a queda após o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) norte-americano, informar, pela manhã, que os estoques do país tiveram uma alta de 8,534 milhões de barris na semana passada, para 367,626 milhões de barris. Os analistas previam um acréscimo significativamente menor, de 500 mil barris.

Vale seguiu a maioria dos metais e o papel ON caiu 1,14% e o PNA, -1,10%. Os metais básicos fecharam, em sua maioria, em queda na London Metal Exchange (LME), influenciados por uma perspectiva incerta para os fundamentos, enquanto os investidores avaliavam um novo anúncio de relaxamento monetário divulgado pelo Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês).

Durante a madrugada, o BoJ anunciou que decidiu expandir sua política monetária. Por unanimidade, o conselho político do banco central japonês manteve inalterada a taxa de juros, em uma faixa entre 0% e 0,1%, e aumentou o tamanho de seu programa de compra de ativos, a principal ferramenta de flexibilização em meio a taxas de juros quase zero - de 70 trilhões de ienes para 80 trilhões de ienes.

Se por um lado as blue chips fizeram pressão para baixo, por outro os bancos conseguiram impedir uma queda maior do índice. Bradesco PN (-0,06%) foi a exceção. Já Itaú Unibanco PN subiu 1,97% e as units do Santander avançaram 1,50%. A ação ON do Banco do Brasil registrou apreciação de 1,97% e figurou entre os destaques de alta do Ibovespa, que foi liderado por Gol ON (+3,46%), seguida de Marfrig ON (+2,99%).

Já o lado negativo foi puxado por Localiza ON (-3,15%), que reagiu ao rebaixamento da recomendação do Morgan Stanley.

Em Nova York, o índice Dow Jones terminou com ganho de 0,10%, o S&P 500 subiu 0,12% e o Nasdaq, +0,15%.

O otimismo que predomina no exterior, ainda sob a influência das novas medidas de afrouxamento monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), coloca a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) novamente em trajetória de alta. A Europa, que na quinta-feira já havia fechado quando o Fed anunciou o QE3, ajusta-se nesta quinta-feira com fortes ganhos, enquanto os índices futuros de ações em Nova York também operam no território positivo. Neste cenário, o vencimento de opções sobre ações na próxima segunda-feira pode ampliar a volatilidade, principalmente no caso de papéis importantes para a Bolsa brasileira, como Vale, Petrobras e OGX.

Às 10h09 (horário de Brasília), o Ibovespa subia 0,77%, aos 62.437 pontos. Em Nova York, o S&P futuro tinha alta de 0,29% e o Nasdaq futuro avançava 0,33%. Na Europa, a Bolsa de Londres subia 1,46%, Paris avançava 1,86%, Frankfurt tinha alta de 1,19%, Madri subia 2,43% e Milão tinha ganhos de 2,11%.

Se a Europa recupera o tempo perdido, já que na quinta-feira não teve tempo de reagir ao Fed, os principais índices de ações de Nova York e do Brasil devem continuar subindo nesta sexta-feira pelo menos na abertura. Conforme um operador ouvido pela Agência Estado, o desempenho do Ibovespa também vai depender da agenda carregada de indicadores dos Estados Unidos e dos preços das commodities. "Nossa bolsa é commodity. Será preciso ver como estará o preço do minério de ferro e do petróleo e se as bolsas em Nova York vão ajudar", afirmou.

Nesta manhã os EUA anunciaram alta de 0,9% nas vendas do varejo em agosto, em cima da previsão do mercado. Já o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,6% em agosto ante julho, também em linha com as expectativas. Ao longo da manhã saem ainda a produção industrial em agosto e o índice de sentimento do consumidor norte-americano em setembro.

Internamente, os papéis de Petrobras, Vale e companhias elétricas estarão no radar. Além do vencimento de opções sobre ações na segunda-feira, que traz volatilidade para a petrolífera e para a mineradora, as companhias elétricas seguem se ajustando ao pacote para o setor, anunciado esta semana pelo governo. Na quinta-feira as empresas recuperaram parte das perdas mais recentes, em meio à euforia com o Fed.

No caso das opções, os vendidos aparentemente estão pressionados. "Com certeza, quem está vendido em opção a descoberto perdeu dinheiro", comentou o operador. "Ninguém esperava que a Petrobras tivesse preço de exercício acima de R$ 22 e que a Vale tivesse exercício acima de R$ 36", comentou o operador. Na quinta-feira as ações preferenciais da Vale fecharam cotadas a R$ 37,29, enquanto as da Petrobras atingiram R$ 22,90.

Para o Ibovespa como um todo, conforme relatório enviado a clientes nesta manhã pela Um Investimentos, o índice possui um ponto de resistência gráfica nos 63.900 pontos e, acima disso, nos 66.380 pontos. Do lado da baixa, o suporte mais próximo está nos 59.500 pontos.

A decisão da Corte Constitucional da Alemanha de ratificar o Mecanismo de Estabilidade Europeu (ESM, na sigla em inglês) garante nesta quarta-feira (12) uma abertura em alta para a Bovespa, acima dos 60 mil pontos. Porém, não está descartada a realização de lucros ao longo do dia, já que os negócios locais vêm de quatro pregões consecutivos de valorização. A espera pelo resultado da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed), nesta quinta-feira (13), também pode limitar o apetite ao risco. Por volta das 10h15, o Ibovespa subia 1,11%, aos 60.080,80 pontos.

O estrategista-chefe da SLW, Pedro Galdi, prevê que "o dia será positivo" para os negócios locais, em razão da decisão alemã. Para a equipe de análise da Um Investimentos, "o mercado brasileiro deve seguir hoje os índices internacionais, também impactado por novas expectativas de alívio monetário na China, após declarações do premiê Wen Jiabao".

No horário acima, na Europa, a Bolsa de Frankfurt subia 0,59% e a de Paris, +0,40%. Em Nova York, o futuro do S&P 500 ganhava 0,36%.

Os mercados externos reagem positivamente ao aval alemão para um mecanismo permanente de resgate na zona do euro, embora os ganhos sejam moderados em razão das condições impostas para isso. As expectativas em torno de novas medidas de afrouxamento monetário por parte do Federal Reserve também impõem certa cautela aos negócios.

Mais cedo, a Corte Constitucional alemã ratificou o ESM, que prevê a criação de um fundo de 500 bilhões de euros para socorrer países em dificuldade. Contudo, as obrigações da Alemanha com o fundo não podem superar os 190 bilhões de euros e a Corte também deixou claro que não aceitará que o fundo tome empréstimos diretamente do Banco Central Europeu (BCE).

Na China, o primeiro-ministro Wen Jiabao prometeu manter um crescimento econômico estável e disse que o país está no caminho certo para atingir a meta de crescimento de 7,5% no Produto Interno Bruto (PIB) neste ano.

Um operador de renda variável, que falou sob a condição de não ser identificado, acrescentou "que as commodities em alta também devem beneficiar a Bolsa hoje e não há indicadores de peso previstos na agenda do dia que possam mudar muito a direção dos negócios nesta quarta-feira".

Nesta manhã, foi divulgado que o índice de preços das importações dos Estados Unidos subiu 0,7% em agosto, menos que a previsão de alta de 1,5%. Às 11h, é a vez de o Departamento do Comércio norte-americano informar os estoques no atacado em julho. A previsão é de alta de 0,4% ante junho.

De volta à Bolsa, graficamente, "seguindo acima dos 57.320 pontos, o Ibovespa tem como primeiro objetivo romper a média móvel de 200 dias, que passa próximo aos 59.500 pontos", dizem os analistas da Um Investimentos.

E os investidores deverão continuar a digerir o pacote do governo para o setor de energia. No fim do pregão de ontem, as ações ampliaram as perdas diante de dúvidas sobre o cenário setorial. À noite, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, anunciou que a redução da tarifa de energia elétrica para consumidores e indústrias vigora a partir do dia 5 de fevereiro do ano que vem.

O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ratificou nesta quinta-feira o que havia sido ventilado nos mercados, na véspera, e trouxe otimismo aos negócios, ajudando a Bovespa a recuperar o patamar dos 58 mil pontos - nível que não atingia no fechamento desde o dia 28. As ações da Vale, da Petrobras e de empresas do setor de siderurgia também se beneficiaram do bom humor e subiram forte, ajudando o principal índice paulista.

Assim, o Ibovespa encerrou esta quinta-feira com valorização de 2,56%, aos 58.321,24 pontos. Na mínima, o índice atingiu 56.868 pontos (-0,01%) e, na máxima 58.328 pontos (+2,58%). Na semana e no mês, o ganho acumulado é de 2,21%. No ano, o avanço é de 2,76%. O giro financeiro somou R$ 6,862 bilhões.

"Não foi nada de novo. O Draghi ratificou o que já tinha deixado vazar. Além disso, a ADP também ajudou", disse um experiente operador, ressaltando, no entanto, que a divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA (payroll), na sexta-feira pode apagar um pouco deste entusiasmo. "Nas últimas divulgações, a ADP indicou uma coisa e o payroll outra. Isso pode frustrar os negócios e a Bolsa só vai reagir na segunda-feira", disse. Na sexta-feira os mercados domésticos estarão fechados em razão do feriado do Dia da Independência.

A autoridade europeia anunciou que irá comprar bônus soberanos no mercado secundário, no que chamou de transações monetárias completas (MOT, na sigla em inglês). As compras estão atreladas ao pedido de resgate financeiro por parte dos países endividados.

Faltando um pouco mais de uma hora para o fechamento dos negócios, a Bovespa começou a engatar um movimento de renovação de máximas. "Os investidores fizeram os ajustes de última hora para saírem rumo às estradas", brincou a fonte, lembrando ainda que o fluxo financeiro foi mais forte pela manhã e liderado por investidores estrangeiros.

As ações da Petrobras subiram 2,54% a ON e 1,99% a PN, também acompanhando o preço do petróleo no mercado internacional. Na Nymex, o contrato da commodity com vencimento em outubro encerrou com ganho de 0,18%, a US$ 95,53 por barril.

Já os papéis da Vale terminaram com ganhos de 4,61% a ON e 4,70% a PNA - a última figurou entre os destaques de alta do índice.

Entre as siderúrgicas, a Usiminas que na quarta-feira subiu mais de 10%, hoje registrou ganho modesto, de apenas 1,16%. Gerdau PN subiu 5,42% e Gerdau Metalúrgica PN, + 5,83% - as duas também figuraram entre os destaques de valorização do Ibovespa. Já CSN subiu 1,7%.

O lado negativo do índice foi comandado pelo setor de energia elétrica. Copel PNB caiu 1,57%, Cesp PNB recuou 1,52%, Transmissão de Energia PN, -1,51% e Eletrobras ON, -1,29%.

Em Nova York, o índice Dow Jones terminou com ganho de 1,87%, o S&P 500 subiu 2,04% e o Nasdaq, + 2,17%.

A Bovespa inicia em alta a semana espremida entre um feriado nos EUA e um no Brasil, recompondo-se neste início de setembro após três quedas semanais consecutivas na reta final de agosto. O impulso para o movimento vem, principalmente, das expectativas de estímulos econômicos. Na China, dados fracos de atividade foram interpretados como positivos, pois podem levar a uma ação do banco central do país. O feriado nos EUA, contudo, pode reduzir o volume de negócios. Às 10h05, o Ibovespa subia 0,29%, aos 57.226,77 pontos.

No mesmo horário, o futuro do S&P 500 subia 0,14% e o do Nasdaq, +0,21%. As Bolsas de Nova York não abrem nesta segunda-feira por causa do feriado do Dia do Trabalho, que marca o retorno das férias de verão no Hemisfério Norte. Na Europa, a Bolsa de Paris avançava 0,74% e a de Frankfurt ganhava 0,49%.

Para a equipe de analistas da Um Investimentos, a Bovespa "deve seguir os índices internacionais, em dia de liquidez reduzida por causa do feriado nos EUA". No exterior, ressaltam, há "novas expectativas por medidas de estímulo econômico na China, após dados econômicos negativos".

Nesta segunda-feira, foi divulgado que o Índice dos Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) da China, medido pelo HSBC, caiu para 47,6 em agosto - o menor nível desde março de 2009 - de 49,3 da leitura final de julho. O dado amplia a esperança de que o gigante asiático possa anunciar novas medidas de alívio econômico. Já na Europa, indicadores mostraram ligeira melhora da atividade na Espanha, Alemanha e França. Porém, os países não conseguiram sair do campo da contração.

Um operador de renda variável, que falou sob a condição de não ser identificado, acrescenta que "o que está fazendo os índices acionários subirem no exterior ainda é a fala do Bernanke (Ben Bernanke, presidente do Federal Reserve), sinalizando estímulos, e a expectativa pela fala do Draghi (Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu)". Desde que declarou que a autoridade monetária faria o possível para salvar o euro, lembra o profissional, os mercados aguardam ações efetivas.

Ainda nesta segunda-feira, a partir das 10h30, o presidente do BCE participa de reunião do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu em Bruxelas. O evento mais aguardado na zona do euro, porém, é a entrevista coletiva de Draghi, na quinta-feira, após a decisão da autoridade monetária sobre os juros na região. No mesmo dia, sai a primeira revisão do PIB da zona do euro do segundo trimestre.

Também esta semana saem números dos EUA que podem balizar eventuais iniciativas do Fed. Para esta terça-feira, está previsto o índice ISM da indústria de transformação referente ao mês de agosto. Na sexta-feira, feriado no Brasil, será divulgado o relatório oficial sobre o mercado de trabalho norte-americano (payroll) e a taxa de desemprego.

A BM&FBovespa confirmou na manhã desta segunda-feira a entrada de duas novas empresas na carteira do Ibovespa - Cetip e Suzano - conforme visto na terceira prévia do índice. As empresas terão participação de 0,671% e 0,678 cada, respectivamente. A nova carteira, divulgada hoje, vigora de hoje até o fim do ano. O certificado de depósito de ação da Latam (LATM11), companhia aérea resultante da fusão de TAM e LAN, também está fora da nova carteira do Ibovespa, conforme visto nas prévias da carteira. Dessa forma, o número de ações totaliza 69 ativos de 64 empresas.

Livre do vencimento de opções sobre ações, a Bovespa reverteu a queda verificada no início da tarde e passou para o campo positivo, onde se manteve até o final dos negócios nesta segunda-feira. A alta das ações da Vale e da Petrobras, que tiveram grande volatilidade ao longo da manhã, ajudaram a puxar o índice para cima. Além disso, a desaceleração da queda das bolsas em Nova York também contribuiu para o movimento.

Com isso, o Ibovespa encerrou com ganho de 0,34%, aos 59.283,09 pontos. Na mínima, o índice atingiu 58.629 pontos (-0,77%) e, na máxima, 59.462 pontos (+0,64%). No mês, o ganho foi ampliado para 5,68% e, no ano, +4,46%. O giro financeiro ficou em R$ 9,874 bilhões, inflado pelo vencimento de opções sobre ações. Segundo dados preliminares BM&FBovespa, o exercício movimentou hoje R$ 3,978 bilhões.

"Não tem nenhuma declaração ou fato novo no cenário externo. Por isso a Bolsa fica andando de lado à espera do fluxo externo. Quando isso acontecer, vai buscar os 60 mil pontos", disse o operador institucional da Renascença Corretora Luiz Roberto Monteiro.

As ações da Petrobras subiram também ajudadas pela desaceleração da queda do petróleo no mercado internacional. No final, no entanto, o papel ON terminou com leve queda de 0,09% e o PN subiu 0,14%. Na Nymex, o contrato da commodity com vencimento em setembro encerrou com leve queda de 0,04%, a US$ 95,97 o barril.

Já Vale ON avançou 1,99% e a PNA, +1,89%. Na semana passada, a mineradora foi bem penalizada em razão da queda do preço do minério, pela preocupação com o ritmo de crescimento da China e também por questões jurídicas que envolvem a companhia.

As siderúrgicas terminaram sem direção única. Gerdau PN e Metalúrgica Gerdau recuaram 2,21% e 1,75%. Já Usiminas e Siderúrgica Nacional subiram 0,75% e 3,10%, respectivamente.

Mais uma vez, as construtoras figuraram entre os destaques de alta do índice. Gafisa 5,69%, Rosi Residencial 5,11% e Brookfield 3,96%. Já o lado negativo foi comandado por Oi PN e ON, com recuos de 4,75% e 3,42% respectivamente. Na sexta-feira, a Moody's colocou os ratings da Oi em revisão para possível rebaixamento, segundo comunicado divulgado à imprensa.

No exterior, a informação de que o Banco Central Europeu (BCE) considera intervir nos mercados de títulos, para reduzir os yields (retornos ao investidor) da dívida de países em dificuldades na zona do euro, ajudou as bolsas europeias a abrirem em alta. No entanto, o BCE desmentiu a reportagem e as bolsas terminaram o dia em queda.

Em Nova York, as bolsas registraram leve queda. O índice Dow Jones caiu 0,03%, o S&P 500 ficou estável (-0,00%) e o Nasdaq, -0,01%.

A Bovespa oscila entre altas e baixas nesta quarta-feira, sem direção definida, em dia de vencimento de índice futuro e reagindo a resultados financeiros neste último dia de divulgação de balanços do segundo trimestre. No exterior, as bolsas melhoram após dados econômicos dos EUA.

Por volta das 11h10, o Ibovespa caía 0,27%, aos 57.928,56 pontos, depois de oscilar entre a mínima pontuação de 57.719 pontos (queda de 0,63%) e a máxima de 58.375 pontos (alta de 0,50%). "Os balanços e o vencimento do índice futuro geram essa volatilidade", diz um operador de renda variável. Entre as ações em queda em reação a balanços, estavam CSN ON, com queda de 4,31%, na terceira posição do ranking de maiores baixas, e OGX ON, com -2,42% (quinta posição).

No mesmo horário, em Nova York, o Dow Jones subia 0,11% e o S&P 500, +0,17%. Lá fora, indicadores econômicos contribuíram para a melhora. Entre eles, o crescimento de 0,6% da produção industrial nos EUA em julho, em linha com as previsões dos analistas. No entanto, o dado de junho foi revisado para alta de 0,1%, em vez de 0,4% como informado anteriormente.

Além disso, foi divulgado que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA ficou estável em julho ante junho, no quarto mês seguido em que os custos não subiram, indicando que as pressões inflacionárias estão contidas. A confiança das construtoras subiu pelo quarto mês seguido em agosto. Já a atividade industrial do Federal Reserve de Nova York caiu para -5,85 em agosto, de 7,39 em julho, registrando sua primeira contração desde outubro de 2011. Na Europa, Frankfurt caía 0,07%. Já Paris, subia 0,34%.

Depois de subir cerca de 4% no mês até segunda-feira, nesta terça-feira o inevitável aconteceu. Os investidores resolveram embolsar parte desse lucro e o resultado foi a Bovespa em queda, na contramão do exterior, voltando para o patamar dos 57 mil pontos. O recuo só não foi maior porque Petrobras subiu quase 2%. Já as ações da Vale fecharam sem direção única. Pela manhã, no melhor momento do dia, a Bolsa atingiu a máxima de 59.316 pontos (+1,67%), sob as expectativas de que nos próximos meses pode haver um esforço combinado entre os principais bancos centrais do mundo para ajudar os países em dificuldades.

O Ibovespa encerrou com declínio de 1,06%, aos 57.725,66 pontos. No mês e no ano a Bolsa ainda acumula ganho de 2,90% e 1,71%, respectivamente. Na mínima, o índice atingiu 57.679 pontos (-1,14%). O giro financeiro somou R$ 6,954 bilhões.

"A realização era esperada. O que se percebe é que os investidores abandonaram os papéis que registraram forte alta neste período", disse um experiente operador, ressaltando ainda que também já pode estar havendo o começo da disputa pelo índice futuro que vence na quarta-feira, dia 15. "Tudo indica que vai ter uma boa briga. Ele passou dos 55 mil para os 58 mil pontos muito rápido", disse, se referindo ao último vencimento de índice, em 13 de junho, quando fechou aos 55.650,51 pontos, nível que foi praticamente mantido no mês passado e superado na segunda-feira no fechamento e nesta terça, no intraday.

As ações da Petrobras terminaram em alta, ainda refletindo o discurso da presidente da estatal, Graça Foster, de que os próximos resultados da companhia virão melhor. Também contribuiu a alta do petróleo no mercado internacional. A ação ON da petroleira encerrou com ganho de 1,45% e a PN, +1,66%, ambas figuraram entre os destaques de alta do Ibovespa. Na Nymex, o contrato da commodity com vencimento em setembro terminou com valorização de 1,59%, a US$ 93,67 o barril.

Vale fechou em direção distinta. O papel ON caiu 0,16% e o PNA subiu 0,03%. As siderúrgicas terminaram o dia em queda, devolvendo parte dos ganhos da véspera. Usiminas PNA e ON figuraram entre os destaques de perdas do índice (-8,45%) e (-6,13%), respectivamente. Entre os papéis com declínios, também estiveram Gerdau PN (-2,73%), Gerdau Metalúrgica PN (-3,34%) e CSN ON (-1,07%).

Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 0,39%, o S&P 500 ganhou 0,51% e o Nasdaq, +0,87%.

Os investidores estrangeiros encerraram a última sexta-feira (dia 3) "comprados" (aposta na alta) em índice Bovespa futuro, revertendo a estratégia "vendida" (aposta na baixa) que prevalece ao longo deste ano. Segundo dados da BM&FBovespa atualizados até aquela data, os não residentes estão comprados com quase 3,4 mil contratos em aberto, resultado de 129.264 contratos na compra e 125.871 contratos na venda. O próximo vencimento de Ibovespa futuro está marcado para o dia 15 deste mês.

Operadores consultados pela Agência Estado afirmam que o otimismo dos mercados financeiros internacionais ao final da semana passada, diante do resultado melhor que o esperado na geração de emprego nos Estados Unidos em julho e uma releitura do discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, resultou em um movimento doméstico de zeragem de posições vendidas e busca por ofertas de ocasião entre as ações brasileiras no mercado à vista.

Com isso, o Ibovespa encerrou a sexta-feira com alta de 3,12%, no maior nível desde 14 de maio, quando foi interrompida a trajetória de alta que os negócios locais exibiam até então, inserindo-os em uma zona de indefinição, entre os 52 mil e os 57 mil pontos. O resultado daquele dia retornou a Bolsa brasileira para o positivo no acumulado do ano, com ligeira valorização de 0,88%.