A Azul Linhas Aéreas desistiu de abrir o capital, pelo menos por enquanto. Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa confirmou que protocolou o pedido de desistência do processo de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) "em razão de condições macroeconômicas desfavoráveis".

A companhia reforçou, no entanto, que mantém a intenção de abrir capital e "continuará acompanhando de perto o mercado para determinar o melhor momento de realizar sua IPO".

Na semana passada, o fundador da Azul Linhas Aéreas, David Neeleman, havia dito que o IPO da companhia neste ano parecia improvável em função das condições do mercado. "Não é uma questão de 'se', mas de 'quando'", havia dito.

A Azul planejava utilizar os recursos captados com a oferta para comprar novos aviões e acrescentar rotas, mas Neeleman afirmou que a companhia não precisa de dinheiro. Assim, a empresa não tem outros planos de financiamento no momento, porque seriam desnecessários, segundo ele.

A expectativa da empresa era levantar entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões com a oferta, segundo fontes.

Na última segunda-feira, 12, a Votorantim Cimentos também pediu a retirada do registro de oferta pública inicial de units à CVM e à U.S. Securities Exchange Comission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos).

A companhia aérea Azul decidiu finalmente abrir seu capital na bolsa de valores e pretende captar algo em torno de R$ 1 bilhão com a operação, disseram ao Estado fontes que acompanham o assunto. O pedido de registro foi apresentado sexta-feira (24) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Terceira maior empresa aérea do País, no ano passado a Azul juntou suas operações às da Trip. Juntas, as duas empresas faturaram cerca de R$ 4 bilhões em 2012. Fundada em dezembro de 2008 pelo americano naturalizado brasileiro David Neeleman, a Azul é a maior empresa brasileira no segmento de aviação regional.

As empresas de redes sociais estão cada vez mais em busca de maiores investimentos, por isso, a procura por fazer parte do IPO (oferta pública inicial). Este ano o Facebook entrou para o mercado e começou com grande cotação, mas suas ofertas foram caindo dia após dia. Em 2014, a rede social cotada para fazer parte também das ofertas públicas será o Twitter. 

A possibilidade foi demonstrada em um perfil de Dick Costolo, co-fundador do Twitter, escrito pelo New York Times. Apesar de só haver suspeitas, fontes do mesmo jornal informaram que, de fato, o microblog deseja entrar para o IPO.

Para o Wall Street Journal, a data seria a mais indicada porque estaria distante da entrada do Facebook nesse mercado, visto que o declínio da empresa de Mark Zuckerberg provocou susto e medo nos investidores. 

O papel do Twitter agora é fazer melhorias e se fortalecer para que os investidores se sintam seguros em comprar papeis.

Mark Zuckerberg, co-fundador e presidente da empresa Facebook, não está mais entre as 40 pessoas mais ricas do mundo, segundo o raking da Bloomberg.

Na oferta pública inicial de ações, Mark aparecia na 29ª posição, com uma fortuna de US$ 19,4 bilhões. Hoje, pouco depois de uma semana de lançamento, o empresário tem US$ 14,7 bilhões.

A perda de US$ 5 bilhões é reflexo da reação dos investidores às ações da companhia, que chegaram a acumular queda de 25,81%. Os papeis do Facebook na bolsa americana fecharam o dia em queda de 2,25%, valendo US$ 28,19.

Mark Zuckerberg é dono de 503,6 milhões de ações. Na estreia de sua companhia em bolsa, com as ações a US$ 38, ele havia se tornado mais rico que os fundadores da Google, Sergey Brin e Larry Page.

Em seu terceiro dia de negociação, as ações do Facebook continuaram em queda, aumentando a decepção com oferta inicial da empresa (IPO) na semana passada.

Depois de fechar ligeiramente acima de 34 dólares por ação na segunda (21), as ações da empresa encerraram ontem (22) a exatos 31 dólares. A mínima do dia chegou a 30,7 dólares, um indicativo da tendência.

Na sexta, dia do IPO, alguns analistas financeiros previam que o preço fosse disparar para até 90 dólares.

"Isso é muito ruim para o Facebook a curto, médio, e até mesmo a longo prazo", disse Patrick Moorhead, analista da Insights Moor e Estratégia. "Nesta nova era, muitas pessoas vêem o preço das ações e até mesmo o desempenho do IPO para determinar o quão bem a empresa está realmente indo".

Zeus Kerravala, analista do ZK Research, disse que, apesar da enorme expectativa nos meses que antecederam o IPO, os investidores simplesmente parecem não estar animados com a rede.

"Esse IPO acabou sendo uma bagunça", acrescentou. "A ação continua a cair e há muita gente tentando entender o porquê. E o Facebook não quer ser o próximo Groupon, mas pode acabar assim."

O Groupon teve um IPO forte e, em seguida, a empresa viu suas ações perderem o valor nos meses seguintes. Na sexta-feira passada, as ações valiam 6% menos que no lançamento.

* com informações do IDG News Service

A inauguração das ofertas públicas de ações do Facebook tem tudo para ser uma das mais disputadas e, até agora, vem chamando a atenção da imprensa atualmente como sendo a empresa que trabalha totalmente na internet e com a vida das pessoas.

Segundo o site The Next Web, o Facebook pôs o valor de seus papeis em US$ 38 por ação. O IPO (valor das ações do Facebook na bolsa de valores americana) pode render até US$ 16 bilhões para a empresa e os acionistas antigos da empresa, que estão vendendo seus papeis. Esse valor do Facebook pode colocá-lo como como o segundo maior IPO da história dos Estados Unidos, segundo a Renaissance Capital.

Funcionários do Facebook serão beneficiados pela oferta de ações da empresa na bolsa. Segundo a agência Reuters, a rede social usa ações como forma de remuneração e com a estimativa de que há cerca de 1 mil pessoas que irão receber mais de US$ 1 milhão em ganhos quando a empresa abrir seu capital nesta sexta, criando "novos milionários" na empresa.

O Facebook foi fundado em fevereiro de 2004 nos dormitórios da Universidade de Harvard, por Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e o brasileiro Eduardo Saverin. No meio de 2004, a rede social recebeu sua primeira rodada de investimentos, feita por Peter Thiel, no valor de US$ 500 mil. O nome inicial do site era Thefacebook.

Atualmente o Facebook tem sua sede em Menlo Park, na Califórnia, e possui 3.200 funcionários. Mark Zuckerberg tem a maior quantidade de ações da empresa, com 56,9% (informações prévias ao IPO).

A companhia de frotas Locamerica iniciou a negociação dos seus papéis no Novo Mercado da Bovespa no pregão desta segunda-feira, marcando a primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) deste ano após nove meses sem novas aberturas de capital na bolsa. "A Locamerica marca o fim desse jejum. O cenário de incertezas permanece, mas as nuvens negras parecem estar se dissipando", afirmou Edemir Pinto, diretor presidente da BM&FBovespa, durante evento que marcou o início da negociação das ações da empresa na bolsa. "O ingresso da Locamerica simboliza uma nova etapa de crescimento do mercado de capitais brasileiro. Seu IPO deve servir de estímulo para as demais empresas que estão represadas se listarem na bolsa", avaliou.

A meta de ter entre 40 e 45 ofertas (entre IPOs e follow on) no ano de 2012 está mantida, de acordo com Edemir. O fato de a ação da mineira Locamerica ter sido precificada 18,2% abaixo do piso inicial, de R$ 11, é positivo, na avaliação do presidente da BM&FBovespa. Isso porque a empresa teria a possibilidade de recuperar esse desconto no dia a dia. "É muito melhor do que outras empresas que preferiram recuar no IPO. Retomar um projeto de abertura de capital pode demorar de três a quatro meses e ainda atrasar os projetos de expansão das companhias", disse.

O preço de emissão foi fixado em R$ 9 por ação, conforme adiantado pela Agência Estado. O teto da faixa era de R$ 14. Segundo fontes de mercado, a companhia teve dificuldade para conseguir obter toda a demanda necessária para a operação em meio ao resultado do primeiro trimestre deste ano "acima do esperado" da concorrente Localiza. O IPO da Locamerica movimentou até R$ 313,926 milhões. O montante corresponde às ofertas primária e secundária e o lote suplementar, que tem 30 dias para ser exercido. Caso isso não ocorra, a companhia irá captar R$ 272,979 milhões com a oferta. A data de liquidação das ações está marcada para o dia 25 de abril.

A abertura de capital da empresa de frotas está sendo cogitada, de acordo com Luis Fernando Porto, diretor presidente da Locamerica, desde 2008, quando a companhia recebeu aporte de R$ 110 milhões do Banco Votorantim, sendo R$ 70 milhões no mesmo ano e os outros R$ 40 milhões em 2010. "O aporte do fundo de private equity (que compra participações em empresas) foi fundamental para o projeto de preparação da empresa", disse ele, à Agência Estado.

A Locamerica, fundada há 19 anos, é a segunda empresa do setor de locação de frotas na Bovespa. Os papéis da companhia são negociadas no Novo Mercado sob o código "LCAM3". O segmento já totaliza 126 companhias listadas. Os Níveis 1 e 2 contam com 35 e 21 empresas, nesta ordem.

A decisão do Facebook de tornar-se uma empresa pública é vista como um divisor de águas para a oferta de ações da web 2.0, mas o que ela vai significar para os 845 milhões de usuários da rede social, e para as empresas que criam aplicativos para o site?

O Facebook entrou com o pedido para sua oferta pública inicial (IPO) na tarde de ontem, 1/2,  uma ação que deve levantar entre 5 bilhões e 10 bilhões de dólares. Mas isso também significa que a empresa ficará sob um exame público ainda maior, e é provável que enfrente uma forte pressão por parte dos investidores para continuar crescendo a cada trimestre.

Analistas da indústria apontam algumas áreas chave onde o Facebook buscará expandir suas operações, seja por meio de desenvolvimento interno ou por meio de aquisições. As mudanças podem aparecer na forma de recursos disponíveis para  os usuários no site, e em como a rede social usará os dados dos usuários para fazer dinheiro.

O site muito provavelmente vai melhor a experiência móvel para os usuários. Ele tem sido explicito sobre suas intenções de “investir em novas tecnologias para que você tenha uma ótima experiência com o Facebook, não importa onde esteja”, como informa um post no blog oficial da empresa.

Os usuários podem esperar ver mudanças na experiência móvel mais cedo do que imaginam, afirma o analista de tecnologia do Gartner, Brian Blau. “Nesse momento, o Facebook é uma empresa que realmente tem duas experiências: desktop e móvel. Essas experiências têm começado a ficar parecidas nos últimos meses. Você pode ver a direção para onde o Facebook está indo.”

O dinheiro levantado por meio do IPO também permitirá que o Facebook promover desafios mais sérios para seu rival Google. O Facebook poderia, por exemplo, tentar melhorar sua função de busca.  “Se o rede social tivesse uma das melhores buscas da web, por que você sairia do site?”, afirma o fundador da Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, que também já trabalhou no famoso buscador AltaVista. 

A rede social já é responsável por uma a cada quatro visualizações na Web, mas registra apenas 10% dos rendimentos com anúncios na Internet, afirma o CEO da BoostCTR, David Greenbaum. Uma melhor função de busca poderia ajudar a aumentar a participação do Facebook nesse mercado de publicidade online.

Para Greg Sterling, da Sterling Market Intelligence, a natureza utilitária das plataformas de busca ajuda a aumentar o sucesso dos seus anúncios.

“O Facebook é uma ótima ferramenta de comunicação, mas de algumas maneiras ele não é útil como um site de buscas”, diz. “Quando os usuários visitam um site de buscas, eles têm tarefas em mente e as cumprem. Eles estão fazendo reservas, comprando coisas.”

Segundo analistas da indústria, é quase certo que o Facebook continuará a ser uma ecossistemas cada vez mais amigável para aplicativos de terceiros. Em agosto, a companhia recebeu o título pouco honroso de “pior API” em uma pesquisa com desenvolvedores feita pelo serviço agregador de fotos Trove. Em setembro, o site começou a soltar suas novas APIs ligadas ao seu novo recurso de interface Timeline. Para os usuários, isso pode significar uma nova leva de aplicativos, para desktop e especialmente aparelhos móveis.

As centenas de milhares de empresas que dependem das APIs do Facebook verão principalmente coisas boas a partir da IPO do site, afirmam analistas de mercado.

“O dinheiro levantado será bom para todo o ecossitema do Facebook”, afirma a analista do Altimeter Group, Rebecca Lieb. É muito provável qoe o Facebook também tenter conseguir mais parcerias para assegurar o crescimento de rendimentos, afirmam alguns analistas. Muitos deles pensam que o Facebook precisará tornar suas APIs mais estáveis; senão, como uma empresa pública, terá de resolver problemas de execução que no passado podia esconder.

O Facebook tomou algumas ações iniciais no mundo do comércio, e alguns analistas preveem que a empresa entrará mais profundamente nessa área para sustentar seu crescimento futuro.

Em publicidade, o principal objetivo do Facebook é ajudar comerciantes com compradores potenciais baseados nos dados pessoais deses potenciais compradores. A cultura do Facebook é de “empurrar o conceito de privacidade”, afirma Sterling, e  maximizar seu rendimento com publicidade. Com a oferta de novos serviços, essa tendência pode se intensificar, explica. “Mas é meio que um calcanhar de Aquiles para eles, no sentido que se forem muito longe poderão acabar alienando os usuários”, diz.